5160 - PRIVATE BANKING E INVESTITORI ISTITUZIONALI
Dipartimento di Finanza
Insegnamento impartito in lingua italiana
Vai alle classi 31
CLEA (6 cfu - I sem. - AI) - CLAPI (6 cfu - I sem. - AI) - CLEFIN (6 cfu - I sem. - RR) - CLELI (6 cfu - I sem. - AI) - CLEACC (6 cfu - I sem. - AI) - DES (6 cfu - I sem. - AI) - CLEMIT (6 cfu - I sem. - AI) - DIEM (6 cfu - I sem. - AI) - CLSG (6 cfu - I sem. - AI)
Docente responsabile dell'insegnamento:
PAOLO ANTONIO CUCURACHI
PAOLO ANTONIO CUCURACHI
Obiettivi formativi del corso
Il corso intende fornire le conoscenze di base circa le caratteristiche del mercato dell'attivita' di private banking, in termini di combinazione servizi/prodotti-segmento. Particolare attenzione, pero', viene dedicata all'attivita' di gestione del risparmio, facendo riferimento all'ampio spettro degli investitori istituzionali, che si occupano di impiegare, in varie forme, i capitali raccolti. Viene anche sviluppato il quadro regolamentare riferito all'attivita' di gestione del risparmio. Oltre a considerare alcuni degli aspetti inerenti alle scelte strategiche e organizzative che attengono all'evoluzione dell'offerta di private banking.
Programma sintetico del corso
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Le caratteristiche dell'attivita' di private banking
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Le caratteristiche della domanda nel private banking
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Le scelte strategiche e la struttura organizzativa dell'offerta
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Il quadro regolamentare dell'attivita' di gestione del risparmio
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I principali strumenti per la gestione del risparmio: fondi comuni di investimento, fondi di fondi, Etf
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La catena del valore nell'attivita' di asset management: costruzione dei portafogli, valutazione della performance, tassazione delle rendite finanziarie
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Gli investitori istituzionali per la gestione del risparmio: Banche, Societa' di Intermediazione Mobiliare, Societa' di Gestione del Risparmio, Societa' di Investimento a Capitale Variabile, Assicurazioni, Fondi Pensione, Fondi Immobiliari
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La pianificazione finanziaria, come strumento e metodo di lavoro nel private banking
Testi d'esame
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Raccolta di letture a cura del Docente disponibile a partire dall'inizio del corso.
Con riferimento alla disponibilita' del materiale, contattare la Segreteria d'Istituto (IEMIF).
Descrizione dettagliata delle modalità d'esame
L'esame e' in forma orale.
Per i frequentanti
E' previsto lo svolgimento di una prova intermedia e di una prova finale.