Insegnamento a.a. 2004-2005

5160 - PRIVATE BANKING E INVESTITORI ISTITUZIONALI


CLEA - CLAPI - CLEFIN - CLELI - CLEACC - DES - CLEMIT - DIEM - CLSG

Dipartimento di Finanza

Insegnamento impartito in lingua italiana

Vai alle classi 31
CLEA (6 cfu - I sem. - AI) - CLAPI (6 cfu - I sem. - AI) - CLEFIN (6 cfu - I sem. - RR) - CLELI (6 cfu - I sem. - AI) - CLEACC (6 cfu - I sem. - AI) - DES (6 cfu - I sem. - AI) - CLEMIT (6 cfu - I sem. - AI) - DIEM (6 cfu - I sem. - AI) - CLSG (6 cfu - I sem. - AI)
Docente responsabile dell'insegnamento:
PAOLO ANTONIO CUCURACHI

Classi: 31
Docenti responsabili delle classi:
Classe 31: PAOLO ANTONIO CUCURACHI


Obiettivi formativi del corso


Il corso intende fornire le conoscenze di base circa le caratteristiche del mercato dell'attivita' di private banking, in termini di combinazione servizi/prodotti-segmento. Particolare attenzione, pero', viene dedicata all'attivita' di gestione del risparmio, facendo riferimento all'ampio spettro degli investitori istituzionali, che si occupano di impiegare, in varie forme, i capitali raccolti. Viene anche sviluppato il quadro regolamentare riferito all'attivita' di gestione del risparmio. Oltre a considerare alcuni degli aspetti inerenti alle scelte strategiche e organizzative che attengono all'evoluzione dell'offerta di private banking.


Programma sintetico del corso


  • Le caratteristiche dell'attivita' di private banking
  • Le caratteristiche della domanda nel private banking
  • Le scelte strategiche e la struttura organizzativa dell'offerta
  • Il quadro regolamentare dell'attivita' di gestione del risparmio
  • I principali strumenti per la gestione del risparmio: fondi comuni di investimento, fondi di fondi, Etf
  • La catena del valore nell'attivita' di asset management: costruzione dei portafogli, valutazione della performance, tassazione delle rendite finanziarie
  • Gli investitori istituzionali per la gestione del risparmio: Banche, Societa' di Intermediazione Mobiliare, Societa' di Gestione del Risparmio, Societa' di Investimento a Capitale Variabile, Assicurazioni, Fondi Pensione, Fondi Immobiliari
  • La pianificazione finanziaria, come strumento e metodo di lavoro nel private banking

Testi d'esame


  • Raccolta di letture a cura del Docente disponibile a partire dall'inizio del corso.

Con riferimento alla disponibilita' del materiale, contattare la Segreteria d'Istituto (IEMIF).


Descrizione dettagliata delle modalità d'esame


L'esame e' in forma orale.

Per i frequentanti
E' previsto lo svolgimento di una prova intermedia e di una prova finale.