Insegnamento a.a. 2007-2008

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CLEA (6 cfu - II sem. - AI) - CLAPI (6 cfu - II sem. - AI) - CLEFIN (6 cfu - II sem. - RR) - CLELI (6 cfu - II sem. - AI) - CLEACC (6 cfu - II sem. - AI) - DES (6 cfu - II sem. - AI) - CLEMIT (6 cfu - II sem. - AI) - DIEM (6 cfu - II sem. - AI) - CLSG (6 cfu - II sem. - AI)

Docente responsabile dell'insegnamento:
ANNA EUGENIA OMARINI

Obiettivi formativi del corso

Il corso si propone di conseguire un duplice obiettivo conoscitivo: da un lato, saranno approfondite le tematiche di natura strategica, organizzativa, normativa e di marketing connesse allo svolgimento dell'attività di private banking. In particolare, l'attenzione sarà rivolta a inquadrare: le specificità del private banking, come area strategica d'affari; i bisogni e le tipicità della domanda; i servizi offerti; i vincoli normativi; le caratteristiche degli operatori e l'evoluzione competitiva oltre all'assetto distributivo e organizzativo. Secondariamente, si propone di comprendere le caratteristiche dell'offerta finanziaria e non, ponendo attenzione agli aspetti della gestione integrata del portafoglio dei clienti private anche attraverso l'introduzione di nuove asset class e il concetto di pianificazione finanziaria. Durante il corso all'esposizione teorica dei concetti fondamentali sarà affiancata anche l'illustrazione di esempi e la presenza di testimonianze di operatori del settore.

Programma sintetico del corso

• Il mercato dei servizi di private banking: definizione dell'area d'affari, caratteristiche della domanda e dell'offerta e quadro regolamentare
• I modelli organizzativi del private banking: esperienza italiana ed estere a confronto
• L'assetto distributivo e i ruoli coinvolti nell'attività di private banking
• Gli economics dell'attività diprivate bankingIl ruolo e l'entità dell'attività di asset management nel private banking
• La valutazione della performance: gli indicatori di rendimento, di rischio e di performance
• Investitori istituzionali e prodotti innovativi nei portafogli dei clienti private: Sicav, hedge fund, fondi immobiliari e investimento in arte
• L'attività di financial planning

Descrizione dettagliata delle modalità d'esame

Esame in forma orale.
Per i frequentanti 
È previsto lo svolgimento di una prova scritta intermedia.

Testi d'esame

• Saranno comunicati in aula da parte del docente all'inizio del corso.

Testi d'esame & Articoli on line (verifica disponibilità in Biblioteca)

Modificato il 19/04/2007 10:03