Insegnamento a.a. 2007-2008

5160 - PRIVATE BANKING E INVESTITORI ISTITUZIONALI


CLEA - CLAPI - CLEFIN - CLELI - CLEACC - DES - CLEMIT - DIEM - CLSG

Dipartimento di Finanza

Insegnamento impartito in lingua italiana

Vai alle classi: 31
CLEA (6 cfu - II sem. - AI) - CLAPI (6 cfu - II sem. - AI) - CLEFIN (6 cfu - II sem. - RR) - CLELI (6 cfu - II sem. - AI) - CLEACC (6 cfu - II sem. - AI) - DES (6 cfu - II sem. - AI) - CLEMIT (6 cfu - II sem. - AI) - DIEM (6 cfu - II sem. - AI) - CLSG (6 cfu - II sem. - AI)
Docente responsabile dell'insegnamento:
ANNA EUGENIA OMARINI

Classi: 31 (II sem.)
Docenti responsabili delle classi:
Classe 31: ANNA EUGENIA OMARINI



Obiettivi formativi del corso

Il corso si propone di conseguire un duplice obiettivo conoscitivo: da un lato, saranno approfondite le tematiche di natura strategica, organizzativa, normativa e di marketing connesse allo svolgimento dell'attività di private banking. In particolare, l'attenzione sarà rivolta a inquadrare: le specificità del private banking, come area strategica d'affari; i bisogni e le tipicità della domanda; i servizi offerti; i vincoli normativi; le caratteristiche degli operatori e l'evoluzione competitiva oltre all'assetto distributivo e organizzativo. Secondariamente, si propone di comprendere le caratteristiche dell'offerta finanziaria e non, ponendo attenzione agli aspetti della gestione integrata del portafoglio dei clienti private anche attraverso l'introduzione di nuove asset class e il concetto di pianificazione finanziaria. Durante il corso all'esposizione teorica dei concetti fondamentali sarà affiancata anche l'illustrazione di esempi e la presenza di testimonianze di operatori del settore.


Programma sintetico del corso

  • Il mercato dei servizi di private banking: definizione dell'area d'affari, caratteristiche della domanda e dell'offerta e quadro regolamentare
  • I modelli organizzativi del private banking: esperienza italiana ed estere a confronto
  • L'assetto distributivo e i ruoli coinvolti nell'attività di private banking
  • Gli economics dell'attività diprivate bankingIl ruolo e l'entità dell'attività di asset management nel private banking
  • La valutazione della performance: gli indicatori di rendimento, di rischio e di performance
  • Investitori istituzionali e prodotti innovativi nei portafogli dei clienti private: Sicav, hedge fund, fondi immobiliari e investimento in arte
  • L'attività di financial planning

Descrizione dettagliata delle modalità d'esame

Esame in forma orale.
Per i frequentanti 
È previsto lo svolgimento di una prova scritta intermedia.


Testi d'esame

  • Saranno comunicati in aula da parte del docente all'inizio del corso.

Testi d'esame & Articoli on line (verifica disponibilità in Biblioteca)
Modificato il 19/04/2007 10:03